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瑞银金弘毅:今年投行业务有望不俗业绩

2011-04-11

来自:向上爬的蜗牛

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瑞银证券(UBS)亚洲投资银行部主管金弘毅认为,短期内在跨境交易和中国企业赴美上市方面,瑞银较国内券商仍有较大的比较优势

瑞银证券(UBS)亚洲投资银行部主管金弘毅对瑞银多元化的平台和收入来源表示乐观,料其今年仍将有不俗业绩。尽管遭遇了去年瑞银投行亚洲区主席的突然离职,但稍事整顿后的瑞银依然风头正劲。

近日,金弘毅接受财新记者专访时表现得信心十足。他表示,当前不少中资券商都在积极推动自身的国际化进程,但恐怕仍需假以时日,而瑞银会力争通过加快自己本土化的进程来缩小差距。目前瑞银证券依然是国内惟一一个具有全牌照和管理权的合资券商,这使得瑞银具有得天独厚的领先优势。这是他上任后少有地就瑞银在华的发展现状和前景接受媒体采访。

金弘毅认为,短期内在跨境交易和中国企业赴美上市方面,瑞银较国内券商仍有较大的比较优势。在国际投行方面,虽一些美资投行有私募股权,但瑞银则有强大的私人银行。这不仅为瑞银提供了强大的分销渠道,还可以通过与私人银行的互动,为彼此带来项目。

此前市场担心'首富园丁'蔡洪平的离开将会对瑞银造成冲击,不元化的平台将使其拥有持续的领先优势。金弘毅原为瑞银亚洲金融机构组主管,前述高层离职后,这位在金融领域颇具影响力,却一直深居简出的剑桥大学文学硕士突然被推向风口浪尖。

不久前,瑞银同时在美国和香港完成了两个具有代表性的企业的上市融资。颇具争议的奇虎360上市首日大涨135%,随后一批互联网企业接踵而至,希望能在瑞银的帮助下点石成金。同期远东租赁在香港成功发行,这是国内首个以融资租赁为卖点的金融企业在港上市。

两个项目的上市时间都在日本地震之后,此刻全球的资本市场都因为巨大的不确定性而草木皆兵。

金弘毅在接受财新记者专访时表示,市场时机只是一个因素,项目自身基因和承销商的销售实力同样至关重要。他表示,得益于良好的定位及强大的客户平台,他们曾逆势完成多个项目的成功发行,如2010年他们承销的大唐风电就获得了投资者的认可,但同期另外一个大型电力项目却在路演后发现难以为继,只得作罢。

金弘毅透露,今年6月底之前,仅他们手头就有十几家中资背景的企业打算在香港上市。金弘毅坦承,由于香港市场非常国际化,国际资本市场的风吹草动都可能引起香港股市的大起大落,但只要公司对定价没有不合理的诉求,依然有望逆势成功发行。

目前瑞银在A+H两个板块均有备受瞩目的项目储备。在金融板块,新华人寿的重组、光大银行H股的发行已经是囊中之物。一些中型券商和拟排队上市的城商行也都在纷纷与瑞银接洽。在A股,鹏大、比亚迪等零售和消费领域的公司也蓄势待发。而医药、电力等板块亦将有不同看点。金弘毅预计今年在IPO方面,瑞银依然会有个丰收年。

他并称,瑞银有多元化的业务平台,在债券板块同样会有可观的收益。今年早些时候,瑞银已经完成了东亚银行(中国)20亿元人民币债券的发行,这是国内第二宗,也是最大的一宗由外资圈子拥有、本地注册的银行发行的境内债券项目。同期,国内最大的铸管生产商新兴铸管40亿元人民币公司债的发行,以及中石化230亿元人民币A股可转债的发行,也都为其带来了相当的收益。

他并不讳言,一个独家债券承销的成本收益可能并不逊于甚至高于一个中型的IPO。他表示,瑞银今年在债券市场方面已有强大的项目储备。

金弘毅透露,中国企业海外并购的持续活跃也为瑞银带来了极大的商机。此前,瑞银在多个重大的海外并购中扮演了重要角色,如兖州煤业收购澳大利亚FelixResources,五矿收购澳大利亚Oz Minerals。

金弘毅坦承,中国企业的海外并购依然面临一些政策风险,但可以通过寻求与当地企业的合作,或者立足于一些比较友好的国家,来化解风险,实施并购。

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