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IPO盛宴开席 掀起人才争夺战

2011-06-03

来自:向上爬的蜗牛

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内资银行海外上市的巨大蛋糕,吸引了众多外资投行参与争夺。

记者日前获悉,光大银行已经选定了承销团,目前包括中金公司、摩根士丹利、瑞银等9家投行。此前,广发银行IPO投行也揭晓,包括高盛、德银、美林美银等十家投行。国内这两家IPO大单,外资投行占据了半壁江山。

'由于中国资本市场的引力加大,加上国际板即将开启,外资投行在中国的竞争愈加激烈',业内人士指出。

内资行海外IPO盛宴

外资投行在内资银行IPO项目上的发力,早在农业银行上市时就显露出来。

2010年4月14日,农业银行表示,已按照市场惯例,经过严格的内部评审程序,确定9家投资银行协助农行完成A股和H股发行上市工作。公告显示,由中金公司、中信证券、银河证券、国泰君安证券共同协助农业银行完成A股发行上市相关工作。同时确定高盛、摩根士丹利、摩根大通、中金公司、德意志银行、麦格理共同协助农业银行完成H股发行上市相关工作。

此次光大银行H股上市和广发行A+H股上市,又不乏外资投行的身影。据悉,光大银行已经选定了承销团,目前包括中金公司、摩根士丹利、瑞银、摩根大通、法巴、汇丰、中银国际、申银万国、光控等9家投行。此前,广发银行IPO投行也揭晓,包括高盛、德银、美林美银、花旗、瑞信、麦格理、中信、海通、广发证券、英大证券获得广发银行IPO承销大单。

'国内的企业到香港去发H股,可能是外资投行有一定的优势,国内对国外市场比较熟悉的只有中金一家能和他们竞争,综合来看这方面还是外资投行有优势。'

外资投行担心被边缘化

'中国资本市场有很大的吸引力,再加上国际板将要开启,使得外资不甘放弃掘金的机会',业内人士称。

然而合资投行在中国A股市场的成绩单似乎不那么理想。2010年,419家企业上市,合资投行仅仅拿到'零头'——19单IPO,相关收入仅占比4.72%,高盛高华在此更是颗粒无收。

有统计显示,今年前5个月,在A股IPO承销业务上表现最好的券商是平安证券、国信证券,而合资券商中的瑞银证券与中德证券都完成了一单IPO项目,其他的合资券商高盛高华、瑞信方正、财富里昂则颗粒无收。

在涉及中国企业'走出去'的所有股本融资、债券融资以及并购咨询等业务上,老牌外资投行的市场份额也有所下降。本土受挫,或许会更加激起他们的斗志,谋划新的策略。

虽然本土受挫,但在中国企业'走出去'的过程中,外资投行仍就扮演了重要的角色。在中国企业海外融资、并购浪潮中,花旗银行、摩根大通、高盛、瑞银、德意志银行等外资投行频频以承销商或顾问的身份出现。

本土券商合资忙

5月30日,苏格兰皇家银行(RBS)与国联证券股份有限公司合资成立的华英证券正式开业,这是首家由英国银行在中国内地参股的证券公司,同时也是今年中国首家开业的合资证券公司。预计接下来,第一创业摩根大通和摩根士丹利华鑫两家合资证券公司也将陆续开业。

目前,包括中金公司和中银国际在内,境内的合资券商将达到11家。

分析人士指出,同国内券商相比,国外投行往往拥有雄厚的资金实力,在未来的竞争中,虽然受到种种政策性制约,但合资券商一定会扮演重要的角色,他们的竞争力不容忽视。

据悉,中国在加入WTO时就证券行业曾承诺,加入后3年内,允许外国证券公司设立合营公司,外资比例不超过1/3。合营公司可以(不通过中方中介)从事A股的承销,B股和H股、政府和公司债券的承销和交易,以及发起设立基金。近年来,相继成立的瑞银证券、高盛高华、财富里昂、海际大和、瑞信方正等合资券商便是中国对于WTO承诺的践行。

外资投行掀起人才争夺战

除了通过成立合资券商,强化投行业务也是外资抢占中国资本市场的举措。5月19日,花旗中国新任命了曾在瑞士信贷和美林有丰富投行业务经验的梁坚为中国区投资银行部董事总经理。而此前花旗更是招揽了钱于君、曾令祺、赵巍巍等人加盟其投行团队。

据花旗银行公布的信息,自2007年以来花旗银行就开始频繁招聘人才着手打造中国区投行团队。2007年3月,此前负责德意志投资银行亚洲团队自然能源组业务的钱于君正式加盟花旗银行,担任中国区投资银行部董事总经理。2009年9月,花旗又从原美林'挖角'曾令祺担任中国区投资银行业务联席主管。2011年3月,花旗银行从德意志银行'挖角'赵巍巍担任花旗银行中国区投资银行部董事总经理,主要负责大型企业及相关行业的业务;5月,在地产领域有丰富经验、曾供职瑞士信贷、美林等大型投行的梁坚加盟花旗,主要面向地产领域。

2009年9月,苏格兰皇家银行任命向左与殷洪强为中国投资银行部的联席主管。今年4月,苏格兰皇家银行再聘拥有丰富投行业务经验的刘小俞担任中国区主席兼首席执行官。

'从几家银行新任命的人事来看,或者是在投行业务领域有丰富经验的人,或者是在中国内地市场有良好关系和经验的人,足以见外资投行对中国市场的势在必得',银行业分析人士指出。

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